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港股通最低可以做到多少佣金?佣金万1,5,量大万1
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每日财经:

 

券商基金投顾业务推进动作迅速!4月21日,国联证券完成首批客户的签约和交易,这距离首批券商获得基金投顾业务试点资格尚不足两个月。

业务准备并接受监管机构的现场业务验收检查,是批文发布后,券商基金投顾业务落地的重要环节。国联证券于3月4日收到批复后,随后20天时间里,即完成了业务审批、制度发布、投资决策、系统测试等一系列工作,并于3月24日在行业内首家接受了监管机构的验收检查。今天国联证券又在行业内首家正式推出公募投顾客户的签约和交易服务。

“目前业务模式主要体现为,在客户账户下设有投顾的专门子账户,由理财投顾在客户的子账户内进行基金产品的相应投资操作。”国联证券相关业务人士介绍说,初期主要有三个策略安排,针对不同风险偏好,主要分为偏债型、平衡型和偏股型的弹性策略,对客户的主动型管理已经迈出了重要一步。

首单如何签?据国联证券相关负责人士介绍,流程上看,第一步,先是由客户预约基金投顾服务并做KYC问卷;第二步,由系统自动分配一名有基金投顾资格的投顾向客户进行业务回访,并在回访过程中根据客户的风险等级及KYC问卷答案,为客户匹配相应的投顾策略;第三步,客户通过回访电话确认后回到APP继续后续签约,确认对应的策略;第四步,客户签约完成后会有专门业务人员回访做二次确认。


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